陆家嘴财经早餐2023年5月12日星期五
// 热点聚焦 //
1、国家统计局公布数据显示，中国4月CPI同比涨幅由上月的0.7%回落至0.1%，创下自2021年3月以来的新低；环比则下降0.1%，连续两个月降幅收窄。4月PPI同比降幅扩大至3.6%，连续7个月下降，环比由上月持平转为下降0.5%。中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩表示，当前物价下行主要是高基数扰动下的回落，是阶段性、暂时性的。随着经济运行整体好转，市场需求稳步回暖，基数效应逐步减弱，下半年物价水平有望回归至合理水平。
2、中国4月份金融数据重磅出炉。据央行初步统计，4月社会融资规模增量为1.22万亿元，同比多2729亿元；新增人民币贷款7188亿元，同比多增649亿元；M2同比增速回落至12.4%。数据还显示，4月人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元；其中，住户存款减少1.2万亿元。专家指出，4月新增信贷、社融数据主要受季节性因素影响大幅下滑，信贷节奏趋于平稳，也反映出经济向好回升下持续加码宽信用的必要性在下降。接下来，对于居民消费和购房意愿还需进一步稳固。
3、中证报头版刊文指出，截至5月11日，今年以来地方债发行规模超过3万亿元，其中新增专项债发行16364亿元。专家表示，地方债发行进度较去年同期进一步加快，呈现出“快马加鞭”势头。后续新增专项债料继续前置发行，第二三季度发行规模或均超万亿元，推动扩大有效投资，发挥其稳定经济大盘的积极作用。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.66%报33309.51点，录得连续第四日下跌，标普500指数跌0.17%报4130.62点，纳指涨0.18%报12328.51点。迪士尼跌8.7%，英特尔跌3.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.96%，谷歌涨4.31%，特斯拉涨2.1%。中概股普遍上涨，盛丰物流涨15.67%，达达集团涨14.93%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.39%报15834.91点，法国CAC40指数涨0.28%报7381.78点，英国富时100指数跌0.14%报7730.58点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综指跌0.22%，报2491.01点；日经225指数涨0.02%，报29126.72点；澳洲标普200指数跌0.05%，报7251.90点；新西兰NZX50指数跌0.83%，报11887.76点。
4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.57%，报71.42美元/桶。布油7月合约跌1.23%，报75.47美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报2020.5美元/盎司，COMEX白银期货跌5.06%报24.36美元/盎司。
6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.38%报8188.5美元/吨，LME期锌跌3.05%报2543.5美元/吨，LME期镍跌2.93%报21870美元/吨，LME期铝跌2.43%报2213美元/吨，LME期锡跌1.84%报25370美元/吨，LME期铅跌1.47%报2105美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.21%报1407美分/蒲式耳；玉米期货跌2.02%报582美分/蒲式耳，小麦期货跌2.18%报627.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌18.81个基点报5.165%，2年期美债收益率跌1个基点报3.91%，3年期美债收益率跌0.7个基点报3.57%，5年期美债收益率跌2.6个基点报3.361%，10年期美债收益率跌5个基点报3.393%，30年期美债收益率跌5.8个基点报3.740%。
9、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌8.7个基点报3.705%，法国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.797%，德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.222%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报4.104%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.301%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.63%报102.08，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.62%报1.0915，英镑兑美元跌0.91%报1.2510，澳元兑美元跌1.14%报0.6702，美元兑日元涨0.14%报134.55，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8943，离岸人民币兑美元跌207个基点报6.9599。
// 宏观 //
1、商务部部长王文涛应约会见美国驻华大使伯恩斯，双方就中美经贸关系和各自关注的经贸议题交换了意见。
2、应中国商务部邀请，澳大利亚贸易部长法瑞尔于5月11日-13日访华，并在北京与商务部部长王文涛共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。
3、央行5月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日330亿元逆回购到期，因此单日净回笼310亿元。
4、国家移民管理局宣布，自5月15日起，全面恢复口岸快捷通关、恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”、内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”等4项出入境管理政策措施。
5、中国与厄瓜多尔签署自由贸易协定。协定签署后，双方将分别履行各自国内程序，推动协定早日生效实施。
6、国资委党委召开扩大会议强调，国资央企要与雄安新区全方位、多渠道、深层次加强合作，积极参与雄安新区交通、基本公共服务等重大工程建设。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。
7、据券商中国，专家指出，4月新增信贷、社融数据主要受季节性因素影响大幅下滑，信贷节奏趋于平稳，也反映出经济向好回升下持续加码宽信用的必要性在下降。接下来，对于居民消费和购房意愿还需进一步稳固。
// 国内股市 //
1、A股高开后延续分化，“中特估”概念继续调整，传媒行业再掀涨停潮，全天近3200股上涨，但市场缩量严重，资金转向谨慎观望。截至收盘，上证指数跌0.29%报3309.55点，深证成指涨0.02%，创业板指涨0.63%，北证50涨1.92%，万得全A基本平盘，万得双创涨0.41%。A股全天仅成交8973亿元，连续24日万亿的阶段纪录作古。北向资金净买入0.29亿元，宁德时代获净买入13.22亿元，贵州茅台遭净卖出5.44亿元。
2、港股高开后震荡下挫，尾盘扭转颓势快速上行，恒生指数收盘跌0.09%报19743.79点，为连续第三日下跌；恒生科技指数涨1.34%，恒生国企指数涨0.18%；大市成交970.92亿港元。有色、黄金、地产走弱，新能源汽车、半导体、科技、影视股涨幅居前。南向资金净买入21.05亿港元，商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.81%。
3、监管部门日前向券商发布证券研究报告业务“双随机”现场检查情况的通报，此次现场检查专项工作覆盖45家券商和300篇研报。检查发现，部分券商未建立健全市场影响评估机制，构成重要影响的提级审核机制对“重要”情形缺乏明确清晰界定；未建立专项的投价报告制度；外部专家邀请、身份核实等机制不完整。监管表示，后续将对相关违规机构和从业人员从严问责。
4、消息人士称，港交所、香港证监会及金管局组成的工作小组正起草方案，容许在台风及暴雨期间正常交易。
5、国新投资党委委员陈娇表示，2016年到2022年间，国资委监管的央企控股上市公司净利润增长115%，市值增长12.7%，央企业绩向市值的转化效率不及市场平均水平的一半。央企上市公司是不可多得的、优质的稳定资产。
6、上百家私募回应“中特估”行情：54%私募认为“中特估”行情还能持续，国企改革、ROE提升、高股息率、估值修复等多重因素驱动下，“中特估”可能会成为贯穿今年全年的主线之一；仅有5%的私募认为“中特估”行情已经进入尾声。
7、据中国证券报，近期，以中字头板块为代表的高分红股票获市场竞相追逐，而以上证红利指数、中证国新央企股东回报指数为代表的红利指数也不断走高。基金人士表示，“中特估”标的除了通信、基建、金融等显性条线走强外，还包括高股息个股等隐性条线。若将优化后的高股息策略应用于中字头央国企中，则意味着更高的安全边际叠加强贝塔效应。
8、据证券时报， *ST庞大连续11个交易日跌破面值，即使未来9个交易日出现连续涨停，也无法将该公司股价拉回到1元/股上方。今年以来，包括交易类退市、财务类退市和重大违法类退市等退市案例不断涌现。分析人士指出，随着全面注册制实施，A股市场将形成优胜劣汰的氛围，推动上市公司整体质量提升，促进中国资本市场的长期稳定健康发展，实现资本市场的资源优化配置功能，更好服务实体经济。
9、明晟公司（MSCI）宣布MSCI全球指数将新增86个成分股，剔除39个成分股。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大公司为京沪高铁、晶科能源、以及新疆大全新能源。
10、科大讯飞回应讯飞星火大模型被指套壳ChatGPT称，相关谣言既不符合事实，也不符合逻辑。如果是套壳ChatGPT，就不可能出现讯飞星火大模型的响应速度比ChatGPT还快。
11、针对浦发银行上海分行处门口群体聚集事件，浦发银行回应称，此次群体聚集系一业务外包公司与所属员工之间存在劳动纠纷所致，目前该外包公司正与员工沟通解决。
12、据港交所披露，5月11日，李嘉诚基金会减持邮储银行2249.3万股H股，每股作价5.43港元，总金额约1.22亿港元。减持后持有邮储银行H股约19.8亿股，占已发行H股股份比例为9.97%。李嘉诚基金会回应称，本次减持是日常财务安排，投资所得收益将全部用于慈善用途。
13、中芯国际一季度净利润15.91亿元，同比下降44%；营收102.09亿元，同比下降13.9%。公司预计二季度销售收入环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间。对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。
14、棒杰股份公告，董事长、总经理陈剑嵩及其母亲陈根娣拟合计斥资3000万元-6000万元增持股份。此前，因涉嫌控制并使用他人证券账户进行内募交易，陈剑嵩遭证监会立案调查。
15、上交所公告，天和磁材主板首发事项通过；信宇人科创板首发事项5月18日上会。
16、京东集团一季度净营收2430亿元，同比增1.4%；调整后净利润76亿元，同比增90%。京东同时宣布，现任CEO徐雷将因个人原因退休，现任CFO许冉升任CEO，京东物流现任CFO单甦将担任京东集团CFO。
17、富士康母公司鸿海第一季度营收1.46万亿元新台币，同比增长4%；净利润128.25亿元新台币，环比下降68%，同比下降56%，创三年来最大跌幅。鸿海董事长刘扬伟表示，预计二季度财报将延续同比、环比下降的状态，全年整体看来仍是持平。
18、京东物流第一季度收入367.28亿元，同比增长34.3%；调整后净亏损7.12亿元，上年同期亏损7.98亿元。
19、京东健康第一季度收入139.5亿元，同比增长54.2%；调整后经营盈利11.57亿元，同比增长107.8%。
// 金融 //
1、某国有大行透露，自下周一（15日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP，其它金融机构降幅为50BP。
2、据中国证券报，今年以来，多只科技行业主题QDII基金表现出色，今年回报率超过15%的科技类QDII基金已经有近40只。业内人士表示，在今年科技行情爆发前，国外大部分科技类股票的估值已处于历史低位，随着不少科技公司经营业绩数据稳步向好，再叠加ChatGPT概念催化，促使科技行情回暖。但普涨行情能否持续，仍要从多方面判断未来纳斯达克100指数及标普500信息技术指数的走势。
3、据中国证券报，资金流向监测机构EPFR最新数据显示，上周，投资者从美国及欧洲股票型基金中共撤出100亿美元资金。市场人士表示，近期欧美市场面临的不确定性因素正在增多，美联储等主要央行货币政策举棋不定，银行业危机仍在蔓延，美国债务上限问题将带来风险。在此背景下，资管机构和专家日益青睐新兴市场资产。
// 楼市 //
1、中指院监测数据显示，4月房地产企业非银融资总额为728.2亿元，同比下降5.4%，环比下降20.7%；行业平均利率为3.79%，同比下降0.26个百分点，环比下降0.1个百分点。截至5月8日，今年上市房企拟直接融资规模合计达2173.7亿元。
2、成都6宗地块于5月11日挂牌出让，总成交规划建筑面积为35.58万平方米，总成交金额38.96亿元，平均溢价率6.25%。
// 产业 //
1、中汽协数据显示，4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，同比分别增长76.8%和82.7%；其中，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。汽车企业出口37.6万辆，环比增长3.3%，同比增长1.7倍。
2、教育部等17部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》，提出到2025年，我国配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例达到95%。
3、据中国演出行业协会，2022年网络表演（直播与短视频）行业整体市场营收1992.34亿元，同比增8%，直播与短视频行业市场规模进入平稳增长阶段。截至2022年，累计主播账号超1.5亿，带动就业机会超1亿。
4、据中国充电联盟，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52%。截至4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。
// 海外 //
1、美国财政部长耶伦表示，她担心如果国会未就提高债务上限达成协议，美国将出现违约，并提出美国应该找到一种新的系统来决定财政政策。她提出国会可以完全废除债务上限，或者总统可以提高债务上限，然后立法者决定是否否决该决定。
2、英国央行如期加息25个基点至4.5%，利率水平创2008年10月以来最高，并称通胀持续性将需要进一步收紧货币政策。英国央行还大幅上调经济增长预期，预计2023年将增长0.25%，此前预计为萎缩0.5%；2024年增速预期由萎缩0.25%上调至增长0.75%。
3、欧洲央行月度调查显示，3月欧元区消费者预计未来12个月和36个月的通胀分别为5.0%和2.9%，比上个月的预期分别提高0.4和0.5个百分点。德国央行行长内格尔表示，不排除欧洲央行将在夏季之后继续加息的可能性。
4、欧洲央行副行长金多斯：预计第二季度和第三季度GDP增长为正；预计未来几年欧元区不会出现经济衰退；不要相信任何人给出终端利率的预测；市场对终极利率可能存在误判。
5、美国上周初请失业金人数增加2.2万至26.4万人，高于预期值24.5万人。至4月29日当周续请失业金人数增加1.2万至181.3万人，预期为182万人。
6、美国4月PPI同比升2.3%，为2021年初以来最小涨幅，低于预期值2.4%；环比为上升0.2%，预期为升0.3%。核心PPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，盛丰物流涨15.67%，达达集团涨14.93%，唯品会涨8.29%，好未来涨8.21%，京东涨7.21%，拼多多涨7.05%，腾讯音乐涨6.71%，虎牙直播涨6.67%，汽车之家涨6.51%，高途集团涨6.38%，阿里巴巴涨5.93%，欢聚涨5.72%；跌幅方面，图森未来跌29.2%，优品车跌12.29%，万国数据跌10.88%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.87%，小鹏汽车涨4.37%，理想汽车涨3.7%。
2、意大利反垄断机构发布公告，决定对苹果公司涉嫌滥用市场支配地位展开调查，因其对第三方应用开发人员采用更加严格的隐私政策，且给第三方开发商和广告商提供的数据质量也相对较差。
3、知情人士称，沙特阿美推迟能源交易部门的IPO计划，除非整个金融市场好转，否则上市可能会推迟到明年。
4、消息人士称，微软旗下必应（Bing）搜索的领导曾告知同事，微软希望竞标火狐浏览器的合同，后者与谷歌的合同今年将到期。
5、美光宣布吴明霞出任美光中国区总经理, 并继续兼任DRAM封装与测试运营企业副总裁。
6、马斯克宣布推特将迎来新CEO，他本人将转任公司执行董事会主席及首席技术官。
7、软银集团2022财年净营收6.57万亿日元，同比增5.6%；净亏损9701.4亿日元，上财年为亏损1.7万亿日元。其中，软银愿景基金亏损4.31万亿日元，同比扩大68.8%。
8、本田汽车第四财季收入同比增13%至4.38万亿日元，经营利润同比降47.2%至1054亿日元，将斥资2000亿日元回购至多3.8%的股份。预计2024财年营收同比将增长7.6%至18.2万亿日元，经营利润达到创纪录的1万亿日元。
9、汽车之家一季度总营收15.3亿元，同比增4.2%；经调整净利润4.84亿元，同比增10.5%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.77%，橡胶跌2.37%，沥青跌1.96%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.25%。农产品涨跌不一，豆二涨2.32%，豆一涨1.82%，棕榈油跌1.6%。基本金属普遍下跌，沪铜跌2.76%，沪镍跌1.98%，沪锡跌1.85%，沪锌跌1.35%，沪铝跌1.21%，沪铅跌0.23%。
2、六部门印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板。
3、国家粮食和物资储备局副局长卢景波表示，当前国产大豆供应充足，进口大豆粮源充足，市场购销总体平稳。另外，农业农村部部署安排大豆大面积单产提升重点工作。
4、欧佩克发布最新月报，预计2023年全年石油需求将增加233万桶/日，与上个月预测的232万桶/日几乎持平，但将中国石油需求从上月的76万桶/日上调为80万桶/日。
5、库尔德地区政府确认已与伊拉克政府达成协议，允许通过土耳其恢复石油出口。
6、美国至5月5日当周EIA天然气库存增加780亿立方英尺，预期增加740亿立方英尺，前值增加540亿立方英尺。
7、波罗的海干散货指数下跌1.95%，报1608点。
// 债券 //
1、【债市综述】协存等利率下调引发“降息”预期，推动买盘积极“上车”，现券期货均明显走暖。银行间主要利率债收益率普遍明显下行，中短券表现更好，10年国债收益率盘中跌破2.7%关口。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，续创上市以来新高。资金面延续宽松状态，主要回购利率小幅走低；同业存单一二级利率明显回落。信用债方面，地产债多数下跌，“21合景01”跌19%，“20旭辉02”跌近19%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，“20民生银行二级”收益率下行逾11bp。
2、中证转债指数收盘涨0.2%，成交额480.32亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.24%，成交额528.13亿元。“N科思转”涨超57%，智尚转债涨超12%，惠城转债和龙净转债均涨超5%。搜特转债跌近20%，创下可转债史上最低价39.5元，正股*ST搜特已锁定面值退市；正邦转债跌超9%，声迅转债跌超5%。
3、交易商协会基于监管部门反馈线索，已对建设银行债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。
4、【债券重大事件】“21沪世茂MTN002”将调整本息兑付安排；“21豫园商城MTN002”拟提前兑付；“20亚迪01”“19渝鸿业项目债”将提前兑付；江西省投资集团子公司下属部分煤矿停产整顿；“20保利03” 票面利率由3.14%调整为2.8%。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9396，较上一交易日跌167个基点，夜盘报6.9495。人民币兑美元中间价报6.9101，调升198个基点。
2、泰国央行副行长苏帕蓬塞透露，泰国央行和中国央行正在就如何促进人民币在双边贸易中的使用进行磋商，预计年内会取得会谈成果。
3、港元隔夜HIBOR升至2007年以来最高，大涨37个基点至4.80607%。1个月期HIBOR也上涨37个基点至4.52952%，连续16天上涨。
// 重要经济日程 //